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限產力度將左右耐腐蝕鋼管鋼價反彈高度

短期內鋼價在政策紅利的刺激下仍有望維持偏強格局，但鋼市限產能否由預期變為現實，將在很大程度上決定耐腐蝕鋼管鋼價的反彈高度。

    自6月下旬以來，國內鋼市逐漸顯露出積極的態勢，主力合約1401振蕩收高至3656元/噸。近期，政策層面接連釋放的利多信號主導了耐腐蝕鋼管鋼價的反彈之勢。在環保風暴、城鎮化概念和中央保增長等利多因素的持續發酵下，短期內鋼價具備繼續上行的動能，但在消費淡季的背景下，其反彈高度將取決于供應端的限產力度。

    供需兩端利好支撐鋼價

    國務院于6月初在重點污染城市開展了針對包括鋼鐵在內的高污染行業的環保風暴。6月14日國務院常務會議部署大氣污染防治十條措施，包括嚴控高耗能、高污染行業新增產能，提前一年完成包括鋼鐵行業在內的“十二五”落后產能淘汰任務。此次會議傳達出的精神與此前中央部署淘汰落后產能的決心高度一致，市場對鋼鐵業過剩產能削減的預期進一步提升。

    從需求端來看，城鎮化概念自去年下半年以來一直是牽動鋼市神經的重要因素。雖然至今城鎮化規劃的具體內容仍未問世，但過去一年鋼價卻已在市場預期的發酵與落空間經歷了兩輪熊牛轉換。近期，有關城鎮化的議題有望再度浮上水面，繼發改委主任在全國人大常委會作了城鎮化建設工作情況的報告后，被推遲多日的城鎮化會議也有望于7月份召開。

    筆者認為，雖然大規模的投資計劃出臺的概率較小，然而短期內城鎮化的炒作題材料將繼續成為鋼價上行的催化劑。另外，近日國務院總理李克強在廣西調研時提出經濟增長率保“下限”的要求。今年以來，面對中國經濟愈發凸顯的下行風險，決策層表現出了比以往更高的容忍度，因而此前市場對于政府刺激經濟政策出臺的預期并不高。而此次中央向市場傳達出了穩增長的信息，溫和的財政和貨幣刺激政策出臺的概率提高，這對鋼市需求也將起到提振作用。

    總體來看，投資者對政策紅利的期盼構成了當前鋼價淡季反彈的主要動能。

    鋼廠調價彰顯信心轉強

    近期宏觀層面的利多因素提升了鋼市微觀主體對后市的信心。其中，建筑鋼材大型民營企業沙鋼集團7月11日出臺7月中旬建筑鋼材出廠價格，對螺紋鋼和線材價格分別上調80元/噸和120元/噸。此外，武鋼股份(600005,股吧)也出臺了8月份鋼鐵產品預定貨政策，部分產品在7月份的基礎上上調50—180元/噸。在國內鋼市總體處于需求淡季的背景下，主流鋼廠上調出廠價一方面是出于近期原材料價格上漲的壓力，另一方面則是體現了鋼廠對后市的信心已明顯轉強。

    短期政策刺激，鋼價維持偏強走勢

    雖然環保力度的升級促使市場對鋼鐵業減產的預期濃厚，但僅就當前而言，供應削減仍未有實質性的進展。據統計，6月下旬鋼協會員單位粗鋼日均產量為176.24萬噸，旬環比增長0.97%，并創下歷史新高。同時，預估全國日均產量為218.12萬噸，旬環比增長0.78%，該產量數據也再次接近5月上旬創出的219萬噸的歷史高位。盡管唐山等鋼鐵重鎮的環保行動已開展一月有余，但6月以來粗鋼產量卻不降反增，或暗示此次環保風暴對于鋼鐵業龐大的過剩產能來說仍顯杯水車薪，鋼市減產更多的只是停留在預期層面。而在鋼價觸底回升的刺激下，鋼廠本身減產的意愿仍較為低迷。因此，政策層面能否持續地對鋼鐵行業的過剩產能實施行政干預，從而使得減產真正從預期層面轉入實質性層面，將是鋼價能否繼續上行的關鍵性因素。

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